Gedreven door gunstig beleid en een gunstig economisch en investeringsklimaat, heeft de agrochemische industrie in India de afgelopen twee jaar een opmerkelijk sterke groei laten zien. Volgens de meest recente gegevens van de Wereldhandelsorganisatie bedragen de Indiase exporten vanLandbouwchemicaliën De export bereikte in het fiscale jaar 2022-23 een bedrag van 5,5 miljard dollar, waarmee het de VS (5,4 miljard dollar) overtrof en de op één na grootste exporteur van landbouwchemicaliën ter wereld werd.
Veel Japanse agrochemische bedrijven toonden jaren geleden al interesse in de Indiase markt en investeerden er enthousiast in door hun aanwezigheid te versterken via diverse kanalen, zoals strategische allianties, participaties en de oprichting van productiefaciliteiten. Japanse onderzoeksgerichte agrochemische bedrijven, zoals Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co. Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation en Nihon Nohyaku Corporation, beschikken over robuuste onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten en een omvangrijke patentportfolio. Ze hebben hun marktpositie uitgebreid door middel van wereldwijde investeringen, samenwerkingen en overnames. Naarmate Japanse agrochemische bedrijven Indiase bedrijven overnemen of strategische samenwerkingen aangaan, wordt de technologische kracht van Indiase bedrijven versterkt en hun positie binnen de wereldwijde toeleveringsketen steeds belangrijker. Inmiddels zijn Japanse agrochemische bedrijven uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers op de Indiase markt.
Actieve strategische alliantie tussen Japanse en Indiase bedrijven, die de introductie en toepassing van nieuwe producten versnelt.
Het aangaan van strategische allianties met lokale Indiase bedrijven is een cruciale stap voor Japanse agrochemische ondernemingen om de Indiase markt te betreden. Via licentieovereenkomsten voor technologie of producten krijgen Japanse agrochemische bedrijven snel toegang tot de Indiase markt, terwijl Indiase bedrijven toegang krijgen tot geavanceerde technologieën en producten. De afgelopen jaren hebben Japanse agrochemische ondernemingen actief samengewerkt met Indiase partners om de introductie en toepassing van hun nieuwste bestrijdingsmiddelen in India te versnellen en zo hun aanwezigheid op deze markt verder uit te breiden.
Nissan Chemical en Insecticides (India) hebben gezamenlijk een reeks gewasbeschermingsproducten gelanceerd.
In april 2022 lanceerden Insecticides (India) Ltd, een Indiaas bedrijf voor gewasbescherming, en Nissan Chemical gezamenlijk twee producten: het insecticide Shinwa (Fluxametamide) en het fungicide Izuki (Thifluzamide + Kasugamycine). Shinwa heeft een uniek werkingsmechanisme voor een effectieve bestrijding.bestrijding van insectenIzuki bestrijdt in de meeste gewassen zowel schedeziekte als rijstblast. Deze twee producten zijn de nieuwste toevoegingen aan het assortiment producten dat Insecticides (India) en Nissan Chemical gezamenlijk in India hebben gelanceerd sinds hun samenwerking in 2012 van start ging.
Sinds hun samenwerking hebben Insecticides (India) en Nissan Chemical een reeks gewasbeschermingsmiddelen geïntroduceerd, waaronder Pulsor, Hakama, Kunoichi en Hachiman. Deze producten hebben positieve reacties uit de Indiase markt ontvangen, waardoor de zichtbaarheid van het bedrijf aanzienlijk is toegenomen. Nissan Chemical gaf aan dat dit hun betrokkenheid bij de Indiase boeren aantoont.
Dhanuka Agritech werkte samen met Nissan Chemical, Hokko Chemical en Nippon Soda om nieuwe producten te introduceren.
In juni 2022 introduceerde Dhanuka Agritech twee langverwachte nieuwe producten, Cornex en Zanet, waarmee het productportfolio van het bedrijf verder werd uitgebreid.
Cornex (Halosulfuron + Atrazine) is ontwikkeld door Dhanuka Agritech in samenwerking met Nissan Chemical. Cornex is een breedspectrum, selectief, systemisch herbicide dat na opkomst effectief breedbladige onkruiden, zegge en smalbladige onkruiden in maïs bestrijdt. Zanet is een combinatiefungicide van thiofanaatmethyl en kasugamycine, ontwikkeld door Dhanuka Agritech in samenwerking met Hokko Chemical en Nippon Soda. Zanet bestrijdt effectief belangrijke ziekten in tomatengewassen die voornamelijk worden veroorzaakt door schimmels en micro-organismen, zoals bacteriële bladvlekkenziekte en echte meeldauw.
In september 2023 werkte Dhanuka Agritech samen met Nissan Chemical Corporation aan de ontwikkeling en lancering van een nieuw herbicide voor suikerrietvelden, TiZoom. De twee belangrijkste actieve ingrediënten van 'Tizom' – Halosulfuron Methyl 6% + Metribuzin 50% WG – bieden een effectieve oplossing voor de bestrijding van een breed scala aan onkruiden, waaronder smalbladige en breedbladige onkruiden en Cyperus rotundus. Het middel speelt daarmee een cruciale rol in het verhogen van de productiviteit van suikerriet. Momenteel is TiZoom beschikbaar voor boeren in Karnataka, Maharashtra en Tamil Nadu, en zal binnenkort ook in andere staten worden geïntroduceerd.
UPL heeft Flupyrimin met succes in India gelanceerd onder de autorisatie van Mitsui Chemicals.
Flupyrimin is een insecticide ontwikkeld door Meiji Seika Pharma Co., Ltd., dat zich richt op de nicotinische acetylcholine-receptor (nAChR).
In mei 2021 tekenden Meiji Seika en UPL een overeenkomst voor de exclusieve verkoop van Flupyrimin door UPL in Zuidoost-Azië. Krachtens deze licentieovereenkomst verkreeg UPL de exclusieve rechten voor de ontwikkeling, registratie en commercialisering van Flupyrimin voor bladbespuiting in Zuidoost-Azië. In september 2021 nam een volledige dochteronderneming van Mitsui Chemicals de pesticidenactiviteiten van Meiji Seika over, waardoor Flupyrimin een belangrijk actief bestanddeel van Mitsui Chemicals werd. In juni 2022 resulteerde de samenwerking tussen UPL en het Japanse bedrijf in de lancering van Viola® (Flupyrimin 10% SC), een insecticide voor rijstvelden met Flupyrimin, in India. Viola is een nieuw insecticide met unieke biologische eigenschappen en een langdurige nawerking. De suspensieformulering zorgt voor een snelle en effectieve bestrijding van de bruine rijstcicade.
Het nieuwe gepatenteerde actieve ingrediënt van Nihon Nohyak, Benzpyrimoxan, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in India.
Nichino India bekleedt een uiterst strategische positie voor Nihon Nohyaku Co., Ltd. Door haar aandelenbelang in het Indiase chemiebedrijf Hyderabad geleidelijk te vergroten, heeft Nihon Nohyaku het omgevormd tot een belangrijk overzees productiecentrum voor haar gepatenteerde werkzame stoffen.
In april 2021 werd Benzpyrimoxan 93,7% TC geregistreerd in India. In april 2022 lanceerde Nichino India het insecticide Orchestra®, gebaseerd op Benzpyrimoxan. Orchestra® werd gezamenlijk ontwikkeld en op de markt gebracht door Japanse en Indiase bedrijven. Dit betekende een belangrijke mijlpaal in de investeringsplannen van Nihon Nohyaku in India. Orchestra® bestrijdt effectief de rijstbruine bladluis en biedt een andere werkingswijze met veilige toxicologische eigenschappen. Het zorgt voor een zeer effectieve, langdurige bestrijding, een fytotonisch effect, gezonde uitlopers, gelijkmatig gevulde aren en betere opbrengsten.
Japanse agrochemische bedrijven intensiveren hun investeringen om hun marktpositie in India te behouden.
Mitsui heeft een belang verworven in Bharat Insecticides.
In september 2020 verwierven Mitsui en Nippon Soda gezamenlijk een belang van 56% in Bharat Insecticides Limited via een door hen mede opgerichte speciale vennootschap. Als gevolg van deze transactie werd Bharat Insecticides een geassocieerd bedrijf van Mitsui & Co., Ltd. en werd het op 1 april 2021 officieel omgedoopt tot Bharat Certis AgriScience Ltd. In 2022 verhoogde Mitsui zijn investering en werd daarmee de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Mitsui positioneert Bharat Certis AgriScience geleidelijk als een strategisch platform voor de uitbreiding van zijn aanwezigheid op de Indiase pesticidenmarkt en de wereldwijde distributie.
Met de steun van Mitsui en haar dochterondernemingen, Nippon Soda, enz., heeft Bharat Certis AgriScience snel meer innovatieve producten aan haar portfolio toegevoegd. In juli 2021 introduceerde Bharat Certis AgriScience zes nieuwe producten in India, waaronder Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer en Aghaat. Deze producten bevatten verschillende werkzame stoffen zoals chloorantraniliprole, thiamethoxam, thiofanaatmethyl en andere. Topsin en Nissorun zijn beide fungiciden/acariciden van Nippon Soda.
De Indiase dochteronderneming van Sumitomo Chemical heeft een meerderheidsbelang verworven in het biotechnologische innovatiebedrijf Barrix.
In augustus 2023 kondigde Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) de ondertekening aan van definitieve overeenkomsten voor de overname van een meerderheidsbelang in Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL is een dochteronderneming van Sumitomo Chemical Co., Ltd., een van de toonaangevende wereldwijde gediversificeerde chemiebedrijven, en een belangrijke speler in de Indiase sectoren voor landbouwchemicaliën, huishoudelijke insecticiden en diervoeding. Al meer dan twintig jaar ondersteunt SCIL miljoenen Indiase boeren in hun groeitraject door een breed scala aan innovatieve chemische producten aan te bieden voor traditionele gewasoplossingen. De productsegmenten van SCIL omvatten ook plantengroeiregulatoren en biorationals, waarmee het bedrijf een leidende marktpositie bekleedt in een aantal gewassen, producten en toepassingen.
Volgens Sumitomo Chemical sluit de overname aan bij de wereldwijde strategie van het bedrijf om een duurzamer portfolio van groene chemische producten op te bouwen. Het is ook synergetisch met de strategie van SCIL om geïntegreerde plaagbestrijdingsoplossingen (IPM) aan boeren aan te bieden. De algemeen directeur van SCIL gaf aan dat de overname zakelijk gezien zeer zinvol is, omdat het een diversificatie naar complementaire bedrijfssegmenten mogelijk maakt en zo de groeimomentum van SCIL op een duurzame manier waarborgt.
Japanse agrochemische bedrijven vestigen of breiden hun productiefaciliteiten voor pesticiden in India uit om hun productiecapaciteit te vergroten.
Om hun leveringscapaciteit op de Indiase markt te vergroten, vestigen en breiden Japanse agrochemische bedrijven voortdurend hun productielocaties in India uit.
Nihon Nohyaku Corporation heeft een nieuw gebouw ingehuldigd.pesticidenproductieFabriek in India. Op 12 april 2023 kondigde Nichino India, de Indiase dochteronderneming van Nihon Nohyaku, de opening aan van een nieuwe productiefabriek in Humnabad. De fabriek beschikt over multifunctionele faciliteiten voor de productie van insecticiden, fungiciden, tussenproducten en formuleringen. Naar schatting kan de fabriek voor bijna 250 crore roepies (ongeveer 209 miljoen CNY) aan gepatenteerd technisch materiaal produceren. Nihon Nohyaku wil het commercialiseringsproces van producten zoals het insecticide Orchestra® (Benzpyrimoxan) op de Indiase en zelfs overzeese markten versnellen door lokale productie in India.
Bharat heeft zijn investeringen verhoogd om zijn productiecapaciteit uit te breiden. In het fiscale jaar 2021-2022 heeft de Bharat Group aangegeven aanzienlijke investeringen te hebben gedaan om zijn bedrijfsactiviteiten uit te breiden, met name gericht op het vergroten van de productiecapaciteit en het verbeteren van de mogelijkheden voor belangrijke grondstoffen om verticale integratie te realiseren. De Bharat Group heeft gedurende zijn ontwikkelingstraject sterke banden opgebouwd met Japanse agrochemische bedrijven. In 2020 richtten Bharat Rasayan en Nissan Chemical een joint venture op in India voor de productie van technische producten, waarbij Nissan Chemical een belang van 70% en Bharat Rasayan een belang van 30% bezat. In hetzelfde jaar verwierven Mitsui en Nihon Nohyaku een belang in Bharat Insecticides, dat vervolgens werd omgedoopt tot Bharat Certis en een dochteronderneming van Mitsui werd.
Wat betreft capaciteitsuitbreiding hebben niet alleen Japanse of door Japan gesteunde bedrijven geïnvesteerd in de productiecapaciteit van pesticiden in India, maar hebben ook veel Indiase bedrijven de afgelopen twee jaar hun bestaande productiecapaciteit snel uitgebreid en nieuwe faciliteiten voor pesticiden en tussenproducten opgezet. Zo kondigde Tagros Chemicals in maart 2023 plannen aan om de productie van technische pesticiden en pesticidespecifieke tussenproducten uit te breiden in het SIPCOT Industrial Complex in Panchayankuppam, in het district Cuddalore in Tamil Nadu. In september 2022 opende Willowood een gloednieuwe productiefabriek. Met deze investering voltooit Willowood zijn plan om een volledig geïntegreerd bedrijf te worden, van de productie van tussenproducten tot de technische productie en het aanbieden van eindproducten aan boeren via zijn distributiekanalen. Insecticides (India) benadrukte in zijn boekjaar 2021-2022 dat een van de belangrijkste initiatieven die het bedrijf heeft genomen, de verbetering van zijn productiecapaciteit was. Gedurende dit boekjaar heeft het bedrijf zijn productiecapaciteit voor actieve ingrediënten met bijna 50% verhoogd in zijn fabrieken in Rajasthan (Chopanki) en Gujarat (Dahej). In de tweede helft van 2022 kondigde Meghmani Organic Limited (MOL) de commerciële productie aan van bèta-cyfluthrine en spiromesifen, met een initiële capaciteit van 500 ton per jaar voor beide producten, in Dahej, India. Later kondigde MOL aan de bestaande productie van lambda-cyhalothrine technisch te verhogen tot 2400 ton in de nieuw opgezette fabriek in Dahej, en de start aan te kondigen van een andere, eveneens nieuw op te zetten, multifunctionele fabriek voor flubendamide, bèta-cyfluthrine en pymetrozine. In maart 2022 kondigde het Indiase agrochemische bedrijf GSP Crop Science Pvt Ltd plannen aan om de komende jaren ongeveer 500 crore roepies (circa 417 miljoen CNY) te investeren in de uitbreiding van de productiecapaciteit voor technische producten en tussenproducten in het industrieterrein Saykha in Gujarat, met als doel de afhankelijkheid van Chinese technische producten te verminderen.
Japanse bedrijven geven prioriteit aan de registratie van nieuwe verbindingen op de Indiase markt boven die in China.
Het Central Insecticides Board & Registration Committee (CIB&RC) is een overheidsinstantie van India die toezicht houdt op de bescherming, quarantaine en opslag van planten en verantwoordelijk is voor de registratie en goedkeuring van alle bestrijdingsmiddelen binnen het grondgebied van India. Het CIB&RC vergadert elke zes maanden om zaken te bespreken die verband houden met de registratie en nieuwe goedkeuringen van bestrijdingsmiddelen in India. Volgens de notulen van de CIB&RC-vergaderingen van de afgelopen twee jaar (van de 60e tot en met de 64e vergadering) heeft de Indiase overheid in totaal 32 nieuwe verbindingen goedgekeurd, waarvan er 19 nog niet in China zijn geregistreerd. Hieronder vallen producten van internationaal bekende Japanse bedrijven die bestrijdingsmiddelen produceren, zoals Kumiai Chemical en Sumitomo Chemical.
957144-77-3 Dichlobentiazox
Dichlobentiazox is een benzothiazool-fungicide ontwikkeld door Kumiai Chemical. Het biedt een breed spectrum aan ziektebestrijding en heeft een langdurige werking. Onder diverse omgevingsomstandigheden en toepassingsmethoden toont Dichlobentiazox consistente effectiviteit bij de bestrijding van ziekten zoals rijstblast, met een hoge mate van veiligheid. Het remt de groei van rijstzaailingen niet en veroorzaakt geen vertraging in de kieming van zaden. Naast rijst is Dichlobentiazox ook effectief bij de bestrijding van ziekten zoals valse meeldauw, anthracnose, echte meeldauw, grijze schimmel en bacteriële vlekkenziekte bij komkommer, echte meeldauw bij tarwe, Septoria nodorum en bladroest bij tarwe, blast, schedeziekte, bacteriële bladvlekkenziekte, bacteriële graanrot, bacteriële zaailing, bruine vlekkenziekte en bruine aarvorming bij rijst, schurft bij appel en andere ziekten.
De registratie van Dichlobentiazox in India wordt aangevraagd door PI Industries Ltd., en momenteel zijn er geen relevante producten in China geregistreerd.
376645-78-2 Tebufloquin
Tebufloquin is een nieuw product ontwikkeld door Meiji Seika Pharma Co., Ltd., dat voornamelijk wordt gebruikt voor de bestrijding van rijstziekten, met name tegen rijstblast. Hoewel het werkingsmechanisme nog niet volledig is opgehelderd, heeft het goede resultaten laten zien bij de bestrijding van resistente stammen tegen carpropamide, organofosforverbindingen en strobilurineverbindingen. Bovendien remt het de biosynthese van melanine in het kweekmedium niet. Daarom wordt verwacht dat het een werkingsmechanisme heeft dat verschilt van conventionele middelen tegen rijstblast.
De registratie van Tebufloquin in India wordt aangevraagd door Hikal Limited, en momenteel zijn er geen relevante producten in China geregistreerd.
1352994-67-2 Inpyrfluxam
Inpyrfluxam is een breedspectrum pyrazolcarboxamide fungicide ontwikkeld door Sumitomo Chemical Co., Ltd. Het is geschikt voor diverse gewassen zoals katoen, suikerbieten, rijst, appels, maïs en pinda's, en kan worden gebruikt als zaadbehandeling. INDIFLIN™ is de merknaam voor Inpyrfluxam, dat behoort tot de SDHI-fungiciden, die het energieproductieproces van pathogene schimmels remmen. Het vertoont een uitstekende fungicide werking, goede bladpenetratie en systemische werking. Interne en externe tests van het bedrijf hebben een uitstekende werkzaamheid aangetoond tegen een breed scala aan plantenziekten.
De registratie van Inpyrfluxamin India wordt aangevraagd door Sumitomo Chemical India Ltd., en momenteel zijn er geen relevante producten in China geregistreerd.
India grijpt kansen aan en omarmt zowel achterwaartse integratie als voorwaartse ontwikkeling.
Sinds China in 2015 zijn milieuregelgeving aanscherpte en de daaropvolgende impact op de wereldwijde toeleveringsketen voor chemicaliën, heeft India zich de afgelopen 7 tot 8 jaar consequent in de voorhoede van de chemische/agrochemische sector gepositioneerd. Factoren zoals geopolitieke overwegingen, beschikbaarheid van grondstoffen en overheidsinitiatieven hebben Indiase fabrikanten een concurrentievoordeel gegeven ten opzichte van hun internationale tegenhangers. Initiatieven zoals "Make in India", "China+1" en de "Production Linked Incentive (PLI)" hebben aan prominentie gewonnen.
Eind vorig jaar riep de Crop Care Federation of India (CCFI) op tot een versnelde opname van landbouwchemicaliën in het PLI-programma (Production Linked Incentive). Volgens de laatste updates zullen ongeveer 14 soorten of categorieën landbouwchemicaliën als eerste in het PLI-programma worden opgenomen en binnenkort officieel worden aangekondigd. Deze producten zijn allemaal cruciale grondstoffen of tussenproducten voor de landbouwchemische industrie. Zodra deze producten formeel zijn goedgekeurd, zal India aanzienlijke subsidies en ondersteuningsmaatregelen invoeren om de binnenlandse productie ervan te stimuleren.
Japanse agrochemische bedrijven zoals Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical en Nihon Nohyaku beschikken over sterke onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten en een omvangrijke patentportfolio. Gezien de complementariteit in middelen tussen Japanse en Indiase agrochemische bedrijven, hebben deze Japanse ondernemingen de Indiase markt de afgelopen jaren gebruikt als springplank voor wereldwijde expansie door middel van strategische maatregelen zoals investeringen, samenwerkingen, fusies en overnames, en de oprichting van productievestigingen. Naar verwachting zullen dergelijke transacties zich de komende jaren voortzetten.
Uit gegevens van het Indiase Ministerie van Handel blijkt dat de Indiase export van landbouwchemicaliën de afgelopen zes jaar is verdubbeld tot 5,5 miljard dollar, met een samengestelde jaarlijkse groei van 13%. Daarmee is India de hoogste export in de maakindustrie. Volgens Deepak Shah, voorzitter van CCFI, wordt de Indiase landbouwchemische industrie beschouwd als een "exportintensieve industrie" en worden alle nieuwe investeringen en projecten in een stroomversnelling gebracht. Naar verwachting zal de Indiase export van landbouwchemicaliën binnen 3 tot 4 jaar gemakkelijk de 10 miljard dollar overschrijden. Verticale integratie, capaciteitsuitbreiding en registratie van nieuwe producten hebben aanzienlijk bijgedragen aan deze groei. De Indiase markt voor landbouwchemicaliën heeft door de jaren heen erkenning gekregen voor het leveren van hoogwaardige generieke producten aan diverse wereldwijde markten. Naar verwachting zullen meer dan 20 patenten op werkzame bestanddelen tegen 2030 verlopen, wat aanhoudende groeimogelijkheden biedt voor de Indiase landbouwchemische industrie.
VanAgroPages
Geplaatst op: 30 november 2023