Gedreven door gunstig beleid en een gunstig economisch en investeringsklimaat, heeft de agrochemische industrie in India de afgelopen twee jaar een opmerkelijk sterke groei laten zien. Volgens de meest recente gegevens van de Wereldhandelsorganisatie is de Indiase export vanAgrochemicaliën voor het begrotingsjaar 2022-23 bedroeg $ 5,5 miljard, waarmee het de VS ($ 5,4 miljard) voorbijstreeft en de op één na grootste exporteur van agrochemicaliën ter wereld is geworden.
Veel Japanse agrochemische bedrijven hebben jaren geleden hun interesse gewekt in de Indiase markt en toonden groot enthousiasme om erin te investeren door hun aanwezigheid te verdiepen via verschillende middelen zoals strategische allianties, aandeleninvesteringen en de oprichting van productiefaciliteiten. Japanse, op onderzoek gerichte agrochemische bedrijven, zoals Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co. Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation en Nihon Nohyaku Corporation, beschikken over robuuste onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten samen met een aanzienlijke patentportefeuille. Ze hebben hun marktpositie uitgebreid door wereldwijde investeringen, samenwerkingen en overnames. Naarmate Japanse agrochemische ondernemingen Indiase bedrijven overnemen of strategisch samenwerken, wordt de technologische kracht van Indiase bedrijven versterkt en wordt hun positie binnen de wereldwijde toeleveringsketen steeds belangrijker. Nu zijn Japanse agrochemische bedrijven een van de belangrijkste spelers op de Indiase markt geworden.
Actieve strategische alliantie tussen Japanse en Indiase bedrijven, waardoor de introductie en toepassing van nieuwe producten wordt versneld
Het aangaan van strategische allianties met lokale Indiase bedrijven is een essentiële aanpak voor Japanse agrochemische bedrijven om de Indiase markt te betreden. Via technologie- of productlicentieovereenkomsten krijgen Japanse agrochemische bedrijven snel toegang tot de Indiase markt, terwijl Indiase bedrijven toegang krijgen tot geavanceerde technologieën en producten. De afgelopen jaren hebben Japanse agrochemische bedrijven actief samengewerkt met Indiase partners om de introductie en toepassing van hun nieuwste pesticiden in India te versnellen en zo hun aanwezigheid op deze markt verder uit te breiden.
Nissan Chemical en Insecticides (India) hebben gezamenlijk een reeks gewasbeschermingsmiddelen op de markt gebracht
In april 2022 lanceerden Insecticides (India) Ltd, een Indiaas gewasbeschermingsbedrijf, en Nissan Chemical gezamenlijk twee producten: de insecticide Shinwa (Fluxametamide) en de fungicide Izuki (Thifluzamide + Kasugamycine). Shinwa heeft een unieke werking voor effectievebestrijding van insectenIn de meeste gewassen bestrijdt Izuki gelijktijdig de schedeziekte en de rupsziekte bij rijst. Deze twee producten zijn de nieuwste toevoegingen aan het assortiment producten dat Insecticides (India) en Nissan Chemical gezamenlijk in India hebben gelanceerd sinds hun samenwerking in 2012 van start ging.
Sinds hun samenwerking hebben Insecticides (India) en Nissan Chemical een reeks gewasbeschermingsmiddelen geïntroduceerd, waaronder Pulsor, Hakama, Kunoichi en Hachiman. Deze producten hebben in India positieve feedback gekregen, waardoor de zichtbaarheid van het bedrijf in de markt aanzienlijk is toegenomen. Nissan Chemical gaf aan dat dit een bewijs is van zijn toewijding aan de Indiase boeren.
Dhanuka Agritech werkte samen met Nissan Chemical, Hokko Chemical en Nippon Soda om nieuwe producten te introduceren
In juni 2022 introduceerde Dhanuka Agritech twee langverwachte nieuwe producten, Cornex en Zanet, waarmee het productportfolio van het bedrijf verder werd uitgebreid.
Cornex (Halosulfuron + Atrazine) is ontwikkeld door Dhanuka Agritech in samenwerking met Nissan Chemical. Cornex is een breedspectrum, selectief, systemisch herbicide dat na opkomst effectief breedbladige onkruiden, zegge en smalbladige onkruiden in maïs bestrijdt. Zanet is een combinatiefungicide van thiofanaat-methyl en kasugamycine, ontwikkeld door Dhanuka Agritech in samenwerking met Hokko Chemical en Nippon Soda. Zanet bestrijdt effectief belangrijke ziekten in tomatengewassen die voornamelijk worden veroorzaakt door schimmels en micro-organismen, zoals bacteriële bladvlekken en echte meeldauw.
In september 2023 werkte Dhanuka Agritech samen met Nissan Chemical Corporation aan de ontwikkeling en lancering van TiZoom, een nieuwe herbicide voor suikerrietvelden. Twee belangrijke actieve ingrediënten van TiZoom – Halosulfuron Methyl 6% + Metribuzin 50% WG – bieden een effectieve oplossing voor de bestrijding van een breed scala aan onkruiden, waaronder smalbladige onkruiden, breedbladige onkruiden en Cyperus rotundus. Het speelt dan ook een cruciale rol in het verhogen van de suikerrietproductiviteit. TiZoom heeft TiZoom momenteel geïntroduceerd voor boeren in Karnataka, Maharashtra en Tamil Nadu en zal binnenkort ook in andere staten worden toegepast.
UPL heeft Flupyrimin succesvol gelanceerd in India onder autorisatie van Mitsui Chemicals
Flupyrimin is een insecticide dat is ontwikkeld door Meiji Seika Pharma Co., Ltd. en dat zich richt op de nicotine-acetylcholinereceptor (nAChR).
In mei 2021 tekenden Meiji Seika en UPL een overeenkomst voor de exclusieve verkoop van Flupyrimin door UPL in Zuidoost-Azië. Onder de licentieovereenkomst verkreeg UPL de exclusieve rechten voor de ontwikkeling, registratie en commercialisering van Flupyrimin voor bladbespuiting in Zuidoost-Azië. In september 2021 nam een volledige dochteronderneming van Mitsui Chemicals de pesticidenactiviteiten van Meiji Seika over, waardoor Flupyrimin een belangrijk actief ingrediënt van Mitsui Chemicals werd. In juni 2022 resulteerde de samenwerking tussen UPL en het Japanse bedrijf in de lancering van Viola® (Flupyrimin 10% SC), een rijstinsecticide met Flupyrimin in India. Viola is een nieuw insecticide met unieke biologische eigenschappen en een langdurige werking. De suspensieformulering zorgt voor een snelle en effectieve bestrijding van bruine plantenhoppers.
Het nieuwe gepatenteerde actieve ingrediënt van Nihon Nohyak, Benzpyrimoxan, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in India
Nichino India bekleedt een cruciale strategische positie voor Nihon Nohyaku Co., Ltd. Door zijn aandeel in het Indiase chemiebedrijf Hyderabad geleidelijk uit te breiden, heeft Nihon Nohyaku het getransformeerd tot een belangrijk overzees productiecentrum voor zijn gepatenteerde actieve ingrediënten.
In april 2021 werd Benzpyrimoxan 93,7% TC geregistreerd in India. In april 2022 lanceerde Nichino India het insecticide Orchestra® op basis van Benzpyrimoxan. Orchestra® werd gezamenlijk ontwikkeld en op de markt gebracht door Japanse en Indiase bedrijven. Dit markeerde een belangrijke mijlpaal in de investeringsplannen van Nihon Nohyaku in India. Orchestra® bestrijdt effectief bruine rijstplanten en biedt een andere werkingswijze en veilige toxicologische eigenschappen. Het biedt een zeer effectieve, langere bestrijdingsduur, een fytotoon effect, gezonde uitlopers, gelijkmatig gevulde pluimen en een hogere opbrengst.
Japanse agrochemische ondernemingen intensiveren hun investeringsinspanningen om hun marktpositie in India te behouden
Mitsui heeft een belang verworven in Bharat Insecticides
In september 2020 verwierven Mitsui en Nippon Soda gezamenlijk een belang van 56% in Bharat Insecticides Limited via een speciaal opgerichte vennootschap. Als gevolg van deze transactie is Bharat Insecticides een geassocieerde onderneming geworden van Mitsui & Co., Ltd. en werd het bedrijf op 1 april 2021 officieel omgedoopt tot Bharat Certis AgriScience Ltd. In 2022 verhoogde Mitsui haar investering en werd ze grootaandeelhouder van het bedrijf. Mitsui positioneert Bharat Certis AgriScience geleidelijk als een strategisch platform voor het uitbreiden van haar aanwezigheid op de Indiase pesticidenmarkt en de wereldwijde distributie.
Met de steun van Mitsui en haar dochterondernemingen Nippon Soda, enz., heeft Bharat Certis AgriScience snel meer innovatieve producten aan haar portfolio toegevoegd. In juli 2021 introduceerde Bharat Certis AgriScience zes nieuwe producten in India, waaronder Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer en Aghaat. Deze producten bevatten diverse actieve ingrediënten, zoals chlorantraniliprole, thiamethoxam, thiophanaat-methyl en andere. Topsin en Nissorun zijn beide fungiciden/acariciden van Nippon Soda.
De Indiase dochteronderneming van Sumitomo Chemical heeft een meerderheidsbelang verworven in het biotechnologische innovatiebedrijf Barrix
In augustus 2023 kondigde Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) de ondertekening aan van definitieve overeenkomsten voor de overname van een meerderheidsbelang in Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL is een dochteronderneming van Sumitomo Chemical Co. Ltd., een van de toonaangevende, wereldwijd gediversifieerde chemische bedrijven, en een toonaangevende speler in de Indiase agrochemische, huishoudelijke insecticiden- en diervoedingssector. SCIL ondersteunt al meer dan twintig jaar miljoenen Indiase boeren in hun groeiproces door een breed scala aan innovatieve chemische producten te leveren in traditionele gewasbeschermingsmiddelen. De productsegmenten van SCIL omvatten ook plantengroeiregulatoren en biorationals, met een marktleiderspositie in sommige van deze gewassen, producten en toepassingen.
Volgens Sumitomo Chemical is de overname in lijn met de wereldwijde strategie van het bedrijf om een duurzamer portfolio van groene chemicaliën op te bouwen. Het is ook synergetisch met de strategie van SCIL om oplossingen voor geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) aan te bieden aan boeren. De algemeen directeur van SCIL gaf aan dat de overname zakelijk gezien zeer zinvol is, omdat het een diversificatie in complementaire bedrijfssegmenten inhoudt en zo de groei van SCIL duurzaam houdt.
Japanse agrochemische ondernemingen vestigen of breiden pesticidenproductiefaciliteiten uit in India om hun productiecapaciteit te vergroten
Om hun leveringscapaciteit op de Indiase markt te vergroten, vestigen en breiden Japanse agrochemische bedrijven voortdurend productielocaties in India uit.
Nihon Nohyaku Corporation heeft een nieuweproductie van pesticidenfabriek in India. Op 12 april 2023 kondigde Nichino India, de Indiase dochteronderneming van Nihon Nohyaku, de opening aan van een nieuwe fabriek in Humnabad. De fabriek beschikt over multifunctionele faciliteiten voor de productie van insecticiden, fungiciden, tussenproducten en formuleringen. Naar schatting kan de fabriek bijna 250 crores (ongeveer 209 miljoen CNY) aan gepatenteerd technisch materiaal produceren. Nihon Nohyaku streeft ernaar het commercialiseringsproces van producten zoals het insecticide Orchestra® (Benzpyrimoxan) op de Indiase markt en zelfs op buitenlandse markten te versnellen door lokale productie in India.
Bharat heeft zijn investeringen verhoogd om zijn productiecapaciteit uit te breiden. In het fiscale jaar 2021-22 verklaarde Bharat Group dat het aanzienlijke investeringen heeft gedaan om zijn bedrijfsactiviteiten uit te breiden, met name gericht op het verhogen van de productiecapaciteit en het verbeteren van de mogelijkheden voor belangrijke inputs om achterwaartse integratie te bereiken. Bharat Group heeft gedurende zijn ontwikkeling sterke banden opgebouwd met Japanse agrochemische bedrijven. In 2020 richtten Bharat Rasayan en Nissan Chemical een joint venture op in India voor de productie van technische producten, waarbij Nissan Chemical een belang van 70% had en Bharat Rasayan een belang van 30%. In hetzelfde jaar verwierven Mitsui en Nihon Nohyaku een belang in Bharat Insecticides, dat vervolgens werd omgedoopt tot Bharat Certis en een dochteronderneming van Mitsui werd.
Wat betreft capaciteitsuitbreiding, hebben niet alleen Japanse of door Japan gesteunde bedrijven geïnvesteerd in de productiecapaciteit van pesticiden in India, maar hebben veel lokale Indiase bedrijven de afgelopen twee jaar ook hun bestaande productcapaciteit snel uitgebreid en nieuwe pesticiden- en tussenproductenfaciliteiten opgezet. Zo kondigde Tagros Chemicals in maart 2023 plannen aan om zijn technische pesticidenproductie en pesticidenspecifieke tussenproducten uit te breiden in het SIPCOT Industrial Complex, Panchayankuppam in het district Cuddalore in Tamil Nadu. In september 2022 opende Willowood een gloednieuwe productielocatie. Met deze investering voltooit Willowood zijn plan om een volledig achterwaarts en voorwaarts geïntegreerd bedrijf te worden, van de productie van tussenproducten tot technische producten, en het aanbieden van eindproducten aan boeren via zijn distributiekanalen. Insecticides (India) benadrukte in zijn boekjaar 2021-22 dat een van de belangrijkste initiatieven die het implementeerde, het verbeteren van zijn productiecapaciteit was. Tijdens dit boekjaar verhoogde het bedrijf zijn productiecapaciteit voor actieve ingrediënten met bijna 50% in zijn fabrieken in Rajasthan (Chopanki) en Gujarat (Dahej). In de tweede helft van 2022 kondigde Meghmani Organic Limited (MOL) de commerciële productie van bèta-cyfluthrin en spiromesifen aan, met een initiële capaciteit van 500 ton per jaar voor beide producten, in Dahej, India. Later kondigde MOL aan de bestaande productie van Lambda Cyhalothrin Technical te verhogen tot 2400 ton in de nieuw gebouwde fabriek in Dahej, en de start van een nieuwe multifunctionele fabriek voor flubendamide, bèta-cyfluthrin en pymetrozine. In maart 2022 kondigde het Indiase agrochemische bedrijf GSP Crop Science Pvt Ltd plannen aan om de komende jaren ongeveer 500 crores (ongeveer CNY 417 miljoen) te investeren in de uitbreiding van de productiecapaciteit voor technische producten en tussenproducten in het Saykha Industrial Area in Gujarat, met als doel de afhankelijkheid van Chinese technische producten te verminderen.
Japanse bedrijven geven voorrang aan de registratie van nieuwe verbindingen op de Indiase markt boven die op de Chinese markt.
De Central Insecticides Board & Registration Committee (CIB&RC) is een agentschap van de Indiase overheid dat toezicht houdt op gewasbescherming, quarantaine en opslag. Het is verantwoordelijk voor de registratie en goedkeuring van alle pesticiden op het Indiase grondgebied. De CIB&RC vergadert elke zes maanden om zaken te bespreken die verband houden met de registratie en nieuwe goedkeuringen van pesticiden in India. Volgens de notulen van de CIB&RC-vergaderingen van de afgelopen twee jaar (van de 60e tot en met de 64e vergadering) heeft de Indiase overheid in totaal 32 nieuwe stoffen goedgekeurd, waarvan er 19 nog niet in China zijn geregistreerd. Deze producten omvatten producten van internationaal bekende Japanse pesticidenbedrijven zoals Kumiai Chemical en Sumitomo Chemical.
957144-77-3 Dichlobentiazox
Dichlobentiazox is een benzothiazol-fungicide, ontwikkeld door Kumiai Chemical. Het biedt een breed spectrum aan ziektebestrijdingsmiddelen en heeft een langdurige werking. Onder verschillende omgevingsomstandigheden en toepassingsmethoden toont Dichlobentiazox een consistente werkzaamheid bij de bestrijding van ziekten zoals rijstziekte, met een hoge mate van veiligheid. Het remt de groei van rijstzaailingen niet en veroorzaakt geen vertraging in de zaadkieming. Naast rijst is Dichlobentiazox ook effectief bij de bestrijding van ziekten zoals valse meeldauw, antracnose, echte meeldauw, grauwe schimmel en bacterievlekkenziekte in komkommer, echte meeldauw in tarwe, Septoria nodorum en bladroest in tarwe, ziekte, schedeziekte, bacterievlekkenziekte, bacteriële graanrot, bacteriële demping, bruine vlekkenziekte en bruine aarziekte in rijst, schurft in appel en andere ziekten.
De registratie van Dichlobentiazox in India wordt uitgevoerd door PI Industries Ltd., en momenteel zijn er geen relevante producten geregistreerd in China.
376645-78-2 Tebufloquin
Tebufloquin is een nieuw product, ontwikkeld door Meiji Seika Pharma Co., Ltd., dat voornamelijk wordt gebruikt voor de bestrijding van rijstziekten en dat bijzonder effectief is tegen rijstblasten. Hoewel de werking nog niet volledig is opgehelderd, heeft het goede resultaten laten zien bij de bestrijding van resistente stammen van carpropamide, organofosformiddelen en strobilurineverbindingen. Bovendien remt het de biosynthese van melanine in het kweekmedium niet. Daarom wordt verwacht dat het een ander werkingsmechanisme heeft dan conventionele middelen tegen rijstblasten.
De registratie van Tebufloquin in India wordt uitgevoerd door Hikal Limited. Momenteel zijn er geen relevante producten geregistreerd in China.
1352994-67-2 Inpyrfluxam
Inpyrfluxam is een breedspectrum pyrazolcarboxamide-fungicide, ontwikkeld door Sumitomo Chemical Co., Ltd. Het is geschikt voor diverse gewassen zoals katoen, suikerbieten, rijst, appels, maïs en pinda's, en kan worden gebruikt als zaadbehandeling. INDIFLIN™ is het handelsmerk van Inpyrfluxam, een fungicide van SDHI, dat het energieproductieproces van pathogene schimmels remt. Het vertoont een uitstekende fungicide werking, goede bladpenetratie en systemische werking. Uit interne en externe tests die het bedrijf heeft uitgevoerd, is gebleken dat het uitstekend werkt tegen een breed scala aan plantenziekten.
De registratie van Inpyrfluxamin India wordt aangevraagd door Sumitomo Chemical India Ltd. Er zijn momenteel geen relevante producten geregistreerd in China.
India grijpt kansen en omarmt achterwaartse integratie en voorwaartse ontwikkeling
Sinds China in 2015 zijn milieuregels heeft aangescherpt en de daaropvolgende impact op de wereldwijde chemische toeleveringsketen, heeft India zich de afgelopen 7 tot 8 jaar consequent aan de voorhoede van de chemische/agrochemische sector gepositioneerd. Factoren zoals geopolitieke overwegingen, beschikbaarheid van grondstoffen en overheidsinitiatieven hebben Indiase fabrikanten in een concurrentiepositie gebracht ten opzichte van hun internationale concurrenten. Initiatieven zoals "Make in India", "China+1" en de "Production Linked Incentive (PLI)" hebben aan populariteit gewonnen.
Eind vorig jaar riep de Crop Care Federation of India (CCFI) op tot de versnelde opname van agrochemicaliën in het PLI-programma. Volgens de laatste updates zullen ongeveer 14 soorten of categorieën agrochemicaliën als eerste in het PLI-programma worden opgenomen en binnenkort officieel worden aangekondigd. Deze producten zijn allemaal cruciale agrochemische grondstoffen of tussenproducten. Zodra deze producten formeel zijn goedgekeurd, zal India aanzienlijke subsidies en ondersteuningsmaatregelen invoeren om de binnenlandse productie te stimuleren.
Japanse agrochemische bedrijven zoals Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical en Nihon Nohyaku beschikken over robuuste onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten en een aanzienlijke patentportefeuille. Gezien de complementariteit in middelen tussen Japanse agrochemische bedrijven en Indiase tegenhangers, hebben deze Japanse agrochemische ondernemingen de Indiase markt de afgelopen jaren als springplank gebruikt om wereldwijd uit te breiden via strategische maatregelen zoals investeringen, samenwerkingen, fusies en overnames, en het opzetten van productiefaciliteiten. Verwacht wordt dat vergelijkbare transacties de komende jaren zullen worden voortgezet.
Uit gegevens van het Indiase ministerie van Handel blijkt dat de Indiase export van agrochemicaliën de afgelopen zes jaar is verdubbeld tot $ 5,5 miljard, met een samengestelde jaarlijkse groei van 13%, waarmee het de hoogste in de productiesector is. Volgens Deepak Shah, voorzitter van CCFI, wordt de Indiase agrochemische industrie beschouwd als een "exportintensieve industrie" en alle nieuwe investeringen en projecten zitten in een stroomversnelling. Naar verwachting zal de Indiase export van agrochemicaliën de komende 3 tot 4 jaar gemakkelijk de $ 10 miljard overschrijden. Achterwaartse integratie, capaciteitsuitbreiding en registraties van nieuwe producten hebben aanzienlijk bijgedragen aan deze groei. In de loop der jaren heeft de Indiase agrochemische markt erkenning gekregen voor het leveren van hoogwaardige generieke producten aan verschillende wereldwijde markten. Naar verwachting zullen meer dan 20 patenten op effectieve ingrediënten tegen 2030 verlopen, wat de Indiase agrochemische industrie kansen biedt voor verdere groei.
VanAgroPages
Plaatsingstijd: 30-11-2023