De industriële keten van gewasbeschermingsmiddelen kan worden onderverdeeld in vier schakels: grondstoffen – tussenproducten – uitgangsstoffen – preparaten. Stroomopwaarts bevindt zich de petroleum/chemische industrie, die grondstoffen levert voor gewasbeschermingsmiddelen, voornamelijk anorganische chemische grondstoffen zoals gele fosfor en vloeibaar chloor, en basische organische chemische grondstoffen zoals methanol en tribenzeen.
De midstreamindustrie omvat voornamelijk tussenproducten en actieve geneesmiddelen. Tussenproducten vormen de basis voor de productie van actieve geneesmiddelen, en verschillende actieve geneesmiddelen vereisen verschillende tussenproducten in het productieproces. Deze kunnen worden onderverdeeld in fluorhoudende tussenproducten, cyanohoudende tussenproducten en heterocyclische tussenproducten. Het oorspronkelijke geneesmiddel is het eindproduct dat bestaat uit actieve ingrediënten en onzuiverheden die ontstaan tijdens de productie van pesticiden. Afhankelijk van het controleobject kan het worden onderverdeeld in herbiciden, insecticiden, fungiciden, enzovoort.
De downstream-industrie omvat voornamelijk farmaceutische producten. Omdat ze onoplosbaar zijn in water en een hoog gehalte aan actieve ingrediënten hebben, kunnen de meeste actieve geneesmiddelen niet direct worden gebruikt. Er moeten geschikte additieven (zoals oplosmiddelen, emulgatoren, dispergeermiddelen, enz.) aan worden toegevoegd en ze worden verwerkt tot verschillende doseringsvormen. Ze worden gebruikt in de landbouw, bosbouw, veeteelt, gezondheidszorg en andere sectoren.
01Ontwikkelingsstatus van de markt voor pesticidentussenproducten in China
PesticidenDe industrie voor tussenproducten bevindt zich in het midden van de keten van de pesticidenindustrie. Multinationale bedrijven beheersen de front-end van innovatief onderzoek en ontwikkeling van pesticiden en de verkoopkanalen van eindpreparaten. De meeste tussenproducten en werkzame stoffen worden gekocht in China, India en andere landen. China en India zijn de belangrijkste productieplaatsen van tussenproducten en werkzame stoffen in pesticiden ter wereld geworden.
De productie van pesticiden als tussenproduct in China handhaafde een lage groei, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,4% tussen 2014 en 2023. De Chinese bedrijven die pesticiden als tussenproduct produceren, worden sterk beïnvloed door het beleid en de algehele capaciteitsbenutting is laag. De in China geproduceerde pesticiden als tussenproduct kunnen in principe voldoen aan de behoeften van de pesticidenindustrie, maar sommige tussenproducten moeten nog steeds worden geïmporteerd. Sommige ervan worden in China geproduceerd, maar de kwantiteit of kwaliteit voldoet niet aan de productievereisten; het overige deel van China is nog niet in staat om te produceren.
Sinds 2017 is de vraag naar pesticiden-tussenproducten in China aanzienlijk gedaald, en de daling van de marktomvang is minder dan de daling van de vraag. Vooral door de implementatie van de nulgroeiactie van pesticiden en meststoffen zijn de toepassingshoeveelheid pesticiden en de productie van ruwe geneesmiddelen in China sterk verminderd, en is ook de vraag naar pesticiden-tussenproducten sterk verminderd. Tegelijkertijd steeg de marktprijs van de meeste pesticiden-tussenproducten in 2017 snel, beïnvloed door beperkingen op het gebied van milieubescherming, waardoor de omvang van de industriële markt over het algemeen stabiel bleef, en de marktprijs daalde geleidelijk van 2018 tot 2019, naarmate het aanbod geleidelijk weer normaal werd. Volgens statistieken bedroeg de omvang van de Chinese markt voor pesticiden-tussenproducten in 2022 ongeveer 68,78 miljard yuan, en de gemiddelde marktprijs ongeveer 17.500 yuan/ton.
02Ontwikkelingsstatus van de markt voor pesticidenpreparaten in China
De winstverdeling van de pesticidenindustrie vertoont de kenmerken van een "smile curve": preparaten vertegenwoordigen 50%, tussenproducten 20%, originele geneesmiddelen 15%, diensten 15%, en de verkoop van eindproducten vormt de belangrijkste winstschakel en neemt een absolute positie in binnen de winstverdeling van de pesticidenindustrie. Vergeleken met de productie van het originele geneesmiddel, waarbij synthetische technologie en kostenbeheersing centraal staan, ligt de preparaatmarkt dichter bij de eindproductmarkt en is de capaciteit van de onderneming uitgebreider.
Naast technologisch onderzoek en ontwikkeling legt het preparaatveld ook de nadruk op kanalen en merkpositionering, aftersalesservice, meer gediversifieerde concurrentiedimensies en een hogere toegevoegde waarde. Door de implementatie van de nulgroei-actie voor pesticiden en meststoffen is de vraag naar pesticidepreparaten in China verder afgenomen, wat direct van invloed is geweest op de omvang van de markt en de ontwikkelingssnelheid van de industrie. De krimpende vraag in China heeft momenteel geleid tot een groot probleem van overcapaciteit, wat de marktconcurrentie verder heeft geïntensiveerd en de winstgevendheid van bedrijven en de ontwikkeling van de industrie heeft beïnvloed.
De Chinese export en de hoeveelheid pesticiden die worden geëxporteerd, zijn veel hoger dan de import, waardoor een handelsoverschot ontstaat. Van 2020 tot 2022 zal de export van Chinese pesticiden zich aanpassen, aanpassen en verbeteren met ups en downs. In 2023 bedroeg de import van pesticiden in China 974 miljoen dollar, een stijging van 1,94% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, en de belangrijkste importlanden waren Indonesië, Japan en Duitsland. De export bedroeg 8,087 miljard dollar, een daling van 27,21% op jaarbasis, met Brazilië (18,3%), Australië en de Verenigde Staten als belangrijkste exportbestemmingen. 70%-80% van de Chinese pesticidenproductie wordt geëxporteerd, de voorraad op de internationale markt moet worden verwerkt en de prijs van overlappende pesticiden is sterk gedaald, wat de belangrijkste reden is voor de daling van de export van pesticiden in 2023.
Plaatsingstijd: 22-07-2024