De industriële keten van gewasbeschermingsmiddelen kan worden onderverdeeld in vier schakels: "grondstoffen – tussenproducten – eindproducten – preparaten". De upstream-fase wordt gevormd door de aardolie-/chemische industrie, die de grondstoffen levert voor gewasbeschermingsmiddelen, voornamelijk anorganische chemische grondstoffen zoals gele fosfor en vloeibaar chloor, en basische organische chemische grondstoffen zoals methanol en tribenzeen.
De midstream-industrie omvat hoofdzakelijk tussenproducten en werkzame stoffen. Tussenproducten vormen de basis voor de productie van werkzame stoffen, en verschillende werkzame stoffen vereisen verschillende tussenproducten in het productieproces. Deze kunnen worden onderverdeeld in fluorhoudende tussenproducten, cyanohoudende tussenproducten en heterocyclische tussenproducten. Het eindproduct is de samenstelling van de werkzame stoffen en onzuiverheden die tijdens de productie van pesticiden worden verkregen. Afhankelijk van het doelwit kan het worden onderverdeeld in herbiciden, insecticiden, fungiciden, enzovoort.
De downstream-industrieën omvatten voornamelijk farmaceutische producten. Vanwege hun onoplosbaarheid in water en het hoge gehalte aan actieve ingrediënten kunnen de meeste actieve geneesmiddelen niet direct worden gebruikt. Er moeten geschikte additieven (zoals oplosmiddelen, emulgatoren, dispergeermiddelen, enz.) worden toegevoegd om ze te verwerken tot verschillende doseringsvormen, die worden toegepast in de landbouw, bosbouw, veeteelt, gezondheidszorg en andere sectoren.
01Ontwikkelingsstatus van de markt voor pesticidentussenproducten in China
BestrijdingsmiddelDe tussenproductenindustrie bevindt zich in het midden van de keten van de pesticidenindustrie. Multinationale bedrijven controleren de innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingskanalen voor pesticiden en de verkoopkanalen voor eindproducten. De meeste tussenproducten en werkzame stoffen worden ingekocht in China, India en andere landen. China en India zijn uitgegroeid tot de belangrijkste productiecentra voor pesticidentussenproducten en werkzame stoffen ter wereld.
De productie van pesticiden-tussenproducten in China kende een lage groei, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,4% tussen 2014 en 2023. De Chinese bedrijven die pesticiden-tussenproducten produceren, worden sterk beïnvloed door het beleid en de algehele capaciteitsbenutting is laag. De in China geproduceerde pesticiden-tussenproducten kunnen in principe voldoen aan de behoeften van de pesticidenindustrie, maar sommige tussenproducten moeten nog steeds worden geïmporteerd. Sommige worden wel in China geproduceerd, maar de hoeveelheid of kwaliteit voldoet niet aan de productie-eisen; andere delen van China zijn nog niet in staat om te produceren.
Sinds 2017 is de vraag naar pesticiden-tussenproducten in China aanzienlijk gedaald, hoewel de daling van de marktomvang minder groot is dan de daling van de vraag. Dit komt voornamelijk door de invoering van het zero-growth-beleid voor pesticiden en meststoffen. Hierdoor is de hoeveelheid pesticiden die wordt gebruikt en de productie van grondstoffen voor pesticiden in China sterk afgenomen, wat ook de vraag naar pesticiden-tussenproducten sterk heeft verminderd. Tegelijkertijd zorgde de milieubeschermingsmaatregel ervoor dat de marktprijs van de meeste pesticiden-tussenproducten in 2017 snel steeg, waardoor de marktomvang over het algemeen stabiel bleef. De marktprijs daalde vervolgens geleidelijk van 2018 tot 2019, naarmate het aanbod zich normaliseerde. Volgens statistieken bedroeg de Chinese markt voor pesticiden-tussenproducten in 2022 ongeveer 68,78 miljard yuan, met een gemiddelde marktprijs van ongeveer 17.500 yuan per ton.
02Ontwikkelingsstatus van de markt voor pesticidenpreparaten in China
De winstverdeling in de keten van de pesticidenindustrie vertoont de kenmerken van een "glimlachcurve": de productie van geneesmiddelen is goed voor 50%, tussenproducten voor 20%, de productie van de geneesmiddelen zelf voor 15%, diensten voor 15%, en de verkoop van eindproducten vormt de kern van de winstverdeling en neemt een absolute positie in binnen de keten. In vergelijking met de productie van de geneesmiddelen zelf, die de nadruk legt op synthetische technologie en kostenbeheersing, staat de productie van geneesmiddelen dichter bij de eindmarkt en is de capaciteit van de onderneming daardoor breder.
Naast technologisch onderzoek en ontwikkeling legt de sector van pesticidenpreparaten ook de nadruk op distributiekanalen en merkopbouw, after-sales service, meer gediversifieerde concurrentiemogelijkheden en een hogere toegevoegde waarde. Door de invoering van de nulgroei-maatregel voor pesticiden en meststoffen is de vraag naar pesticidenpreparaten in China blijven dalen, wat de marktomvang en de ontwikkelingssnelheid van de sector direct heeft beïnvloed. De huidige krimpende vraag in China heeft geleid tot een prominent probleem van overcapaciteit, wat de marktconcurrentie verder heeft aangescherpt en de winstgevendheid van bedrijven en de ontwikkeling van de sector heeft beïnvloed.
De export en de hoeveelheid pesticidenpreparaten van China liggen veel hoger dan de import, wat resulteert in een handelsoverschot. Van 2020 tot 2022 zal de export van Chinese pesticidenpreparaten zich aanpassen en verbeteren, met de nodige schommelingen. In 2023 bedroeg de import van pesticidenpreparaten in China 974 miljoen dollar, een stijging van 1,94% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste importlanden waren Indonesië, Japan en Duitsland. De export bedroeg 8,087 miljard dollar, een daling van 27,21% op jaarbasis. De belangrijkste exportbestemmingen waren Brazilië (18,3%), Australië en de Verenigde Staten. 70-80% van de Chinese pesticidenproductie wordt geëxporteerd. De voorraden op de internationale markt moeten worden afgebouwd en de prijzen van pesticidenpreparaten zijn sterk gedaald, wat de belangrijkste reden is voor de afname van de export van pesticidenpreparaten in 2023.
Geplaatst op: 22 juli 2024